14公司獲得增持評級-更新中

時間:2021年07月19日 20:45:23 中財網
【20:43 大秦鐵路(601006)點評:5月日均運量120萬噸 關注后續運量利潤穩步雙升】

  7月19日給予大秦鐵路(601006)增持評級。

  盈利預測及估值:假設大秦線運量情況穩中維增,暫不考慮運價調整,該機構預計2021-2023 年公司歸母凈利潤分別136.61 億元、138.47 億元、141.96 億元。此外公司當前PB(LF)僅0.84 倍,安全邊際充足且有確定性分紅收益托底,維持“增持”評級。

  風險提示:宏觀經濟波動致煤炭需求不及預期;公轉鐵政策推進不及預期;蒙煤供應放開導致競爭性線路上量分流。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、9次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次推薦評級、1次持有評級。


【20:41 中國中冶(601618):屋頂分布式光伏等約32個項目豐富 鎳鈷礦產資源價值待重估】

  7月19日給予中國中冶(601618)增持評級。

  風險提示:宏觀經濟超預期下線,全球疫情反復,鎳產能過剩價格下跌
  該股最近6個月獲得機構9次增持評級、2次中性評級、2次買入評級、1次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【20:28 神火股份(000933):業績符合預期 煤鋁后續更值期待】

  7月19日給予神火股份(000933)增持評級。

  風險提示:鋁需求不及預期的風險
  該股最近6個月獲得機構46次買入評級、8次增持評級、6次審慎增持評級、2次推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級。


【20:21 云鋁股份(000807):量價齊升 業績高增】

  7月19日給予云鋁股份(000807)增持評級。

  風險提示:原材料價格上漲超預期、需求不及預期
  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、11次推薦評級、11次增持評級、6次買入-B評級、5次審慎增持評級。


【18:50 北鼎股份(300824)公司點評:海外自有品牌加速增長 短期宏觀因素影響利潤水平】

  7月19日給予北鼎股份(300824)增持評級。

  投資建議:公司在去年同期高基數影響下仍保持單季度正增長,國內市場電蒸鍋和周邊產品銷售情況較好,海外方面公司積極開拓自有品牌,實現加速發展。利潤端公司受到營收結構,原材料價格上漲,運費增長以及匯率波動等階段性原因的影響使上半年利潤端增速低于營收增速。隨著下半年原材料價格、運費壓力的緩解、高毛利的周邊產品營收比例不斷上升以及海外自有品牌營收比例增加,該機構預計公司未來仍有望保證營收和利潤的雙增長?;?1H1 業績快報的情況,該機構預計公司21-23 年凈利潤為1.12、1.46、1.76(21-22 年前值為1.26、1.56 億元),對應動態估值分別為45.1x、34.7x、28.8x,給予“增持”評級。

  風險提示:自有品牌銷售、外銷訂單不及預期,原材料價格上漲及運費上漲導致利潤下滑等,業績快報是初步測算結果,具體財務數據以公司披露公告為準。

  該股最近6個月獲得機構20次增持評級、13次買入評級、3次買入-A評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次謹慎推薦評級。


【18:49 科大訊飛(002230):智慧教育持續發力 新款學習機完善C端產品矩陣】

  7月19日給予科大訊飛(002230)增持評級。

  財務預測與投資建議
  風險提示:訂單統計存在偏差;市場競爭加??;部分賽道業務拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構56次買入評級、15次增持評級、9次跑贏行業評級、9次推薦評級、8次強推評級、7次買入-A評級、3次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【18:49 南山鋁業(600219):業績超預期 后看汽車板放量】

  7月19日給予南山鋁業(600219)增持評級。

  風險提示:下游需求不及預期的風險
  該股最近6個月獲得機構10次增持評級、4次買入評級、3次審慎增持評級、2次買入-A評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦-A評級。


【18:49 萬達信息(300168)2021年中報業績預告點評:管理改善助力業績超預期 國壽協同有望加速】

  7月19日給予萬達信息(300168)增持評級。

  風險因素:蠻牛健康管理業務推廣不及預期,國壽融資方案推進不及預期。

  投資建議:公司管理持續改善,新簽訂單與費用控制表現出眾,2021H1 預告業績超預期,國壽有望進一步加速與公司的股權和業務合作。鑒于公司上半年基數較低,該機構維持公司2021/22/23 年收入預測為46.22/61.36/77.48 億元,維持公司2021/22/23 年凈利潤預測為4.71/6.69/8.93 億元,維持目標價16 元及“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構5次推薦評級、4次增持評級、1次持有評級、1次買入評級。


【15:02 康泰生物(300601):與嘉晨西海戰略合作 布局MRNA技術平臺】

  7月19日給予康泰生物(300601)增持評級。

  風險提示:疫情反復業務恢復不及預期,新產品研發和推廣不及預期。

  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、18次增持評級、7次審慎增持評級、5次謹慎推薦評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。


【14:51 青松股份(300132):擬投建新廠 有望打開長期發展空間】

  7月19日給予青松股份(300132)增持評級。

  看好龍頭代工廠份額提升,產能擴張打開新空間,維持增持評級因投產時間表尚未明確, 暫不納入盈利預測, 仍預計21-23 年EPS1.10/1.30/1.46 元。采用分部估值法,預計諾斯貝爾21 年實現權益凈利潤3.67 億元,可比公司21 年 Wind 一致預期平均PE53 倍,B 端代工業務較C 端業務毛利率偏低,應有估值折價,給予21 年30 倍PE;松節油業務可比公司 21 年Wind 一致預期平均PE10 倍,給予10 倍PE,合計目標市值131.08 億,目標價25.37 元(前值31.40 元),維持增持評級。

  風險提示:工廠建設進展不及預期;松節油價格大幅下滑;客戶訂單流失。

  該股最近6個月獲得機構49次買入評級、17次增持評級、8次跑贏行業評級、3次買入-A評級、1次強推評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【11:01 國聯股份(603613)事件點評:業績略超預期 凈利率有所提升】

  7月19日給予國聯股份(603613)增持評級。

  盈利預測和投資評級:維持“增持”評級。根據公司半年報業績預告,該機構上調公司的盈利預測,預計公司 2021-2023 年 EPS 分別為1.47、2.39、3.84 元,對應當前股價 PE 為 78、48、30 倍,該機構看好國內工業品 B2B 行業的發展前景,以及公司的龍頭地位,維持公司“增持”評級。

  風險提示:新平臺拓展低于預期的風險、競爭加劇的風險、疫情反復的風險、宏觀經濟下行風險。

  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、6次增持評級、1次持有評級、1次跑贏行業評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【10:48 華策影視(300133):凈利潤增長40-60%推進生態戰略布局】

  7月19日給予華策影視(300133)謹慎增持評級。

  風險提示::公司風險包括但不限于以下幾點:政策監管風險;市場競爭加劇風險;劇集價格波動風險。

  投資建議:未來六個月,維持“謹慎增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、11次跑贏行業評級、4次增持評級、2次謹慎增持評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【10:48 華聯控股(000036):坐擁灣區稟賦 轉型指日可待】

  7月19日給予華聯控股(000036)增持評級。

  風險提示:控股股東股權變動存在不確定性,存量項目去化風險,轉型風險,舊改項目不確定性。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次增持評級。


【10:48 完美世界(002624):《幻塔》付費測試開啟 游戲業務年輕化轉型成果初顯】

  7月19日給予完美世界(002624)增持評級。

  投資建議:該機構認為,中期來看,在手游行業未來依舊保持快速增長、同時研發商價值進一步凸顯的趨勢下,公司有望憑借自身優秀研發實力,實現端轉手IP 續作的穩定迭代,同時打造出差異化的年輕向手游作品,從而推動業績持續增長。長期來看,基于十六年深厚的研發積淀,公司已形成“游戲引擎、研發團隊、云游戲”共同驅動的工業化體系,有望實現優質游戲的穩定產出,為公司跨越下一個游戲產業升級周期、適應消費者需求變化打下堅實基礎。該機構預計公司2021-2023 年營業收入分別為126/152/169 億元,同比增速分別為22.9%/20.6%/11.2%;歸母凈利潤分別為21.6/29.8/32.2 億元,同比增速分別為39.7%/37.6%/8.0%。公司目前市值為390.9 億元,給予“增持”評級。

  風險提示:1)游戲行業增速放緩的風險;
  該股最近6個月獲得機構107次買入評級、18次增持評級、17次推薦評級、14次跑贏行業評級、4次買入-A評級、3次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級。


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