10公司獲得推薦評級-更新中

時間:2021年07月19日 18:50:33 中財網
【18:50 寶豐能源(600989):受益于產能擴張和產品漲價 公司盈利高增】

  7月19日給予寶豐能源(600989)推薦評級。

  三、投資建議:預計公司2021-2023 年營收為195.6/241.6/299.2 億元,歸母凈利潤為62.5/78.8/98.9 億元,EPS 為0.85/1.07/1.35 元,對應PE 為17.2/13.7/10.9 倍。參考可比公司2021 年17.2 倍的PE,并考慮到公司在煤制烯烴方面的領先優勢,該機構認為公司價值被低估,維持“推薦”評級。

  四、風險提示::聚乙烯、聚丙烯和焦炭的價格下跌;新增項目推進速度放緩。

  該股最近6個月獲得機構61次買入評級、13次增持評級、7次推薦評級、6次強烈推薦評級、5次強推評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


【18:49 福昕軟件(688095):國產可攜帶文檔格式領先廠商 差異化競爭效果凸顯】

  7月19日給予福昕軟件(688095)推薦評級。

  投資建議:公司是國內較為稀缺的能夠兼顧To B 和To C 的工具類軟件公司,PDF 編輯產品能力同國際競爭對手不存在明顯差距,部分能力還更貼近用戶需求。而且,公司銷售模式相對靈活,產品性價比較高,在海外市場上已經站穩,在國內市場上的開拓也比較迅速,發展前景廣闊。預計2021-2023 年公司EPS 分別為2.97 元、4.07 元和5.69 元,對應7 月15 日的PE 分別為 75.7X、55.3X和39.6X。該機構看好公司在海內外市場的拓展,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示:1)產品相對單一。公司產品主要為PDF 閱讀器和編輯器,而且收入來源主要集中在編輯器方面,如果市場推廣不及預期或者技術研發存在障礙,公司增長的可持續性面臨威脅。2)海外市場拓展不順的風險。北美和歐洲市場是公司主要的收入來源,但由于中美、中歐關系存在一定的不確定性,加上這兩個地區疫情控制依然存在反復,公司產品在相關地區的銷售可能不及預期。3)國內市場增長可能不及預期。公司國內市場正處在開拓狀態,但發展環境改善和用戶付費習慣還在培育之中,且競爭對手能力不弱,如果國內市場增長不及預期,可能會拖累公司收入和業績成長。

  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、11次跑贏行業評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【13:36 香山股份(002870):群英并表主業轉型汽車部件 車規級充電樁稀缺標的】

  7月19日給予香山股份(002870)推薦評級。

  投資建議:公司主業轉型汽車零部件領域,是行業內少有的具備車規級充配電系統生產能力的公司,并在傳統內外飾功能部件領域耕耘多年,在智能座艙領域拓展空間較大。2021 年群英并表后業績大增,在手訂單充足,未來隨著大眾電動車銷量提升、豪車整體銷量增長將持續增厚公司營收。

  風險提示:1、新冠疫情帶來的風險。2、下游客戶銷量不及預期的風險。3、車市銷量不如預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構2次推薦評級。


【13:36 藥明康德(603259):盈利延續高增長 持續構建生態圈】

  7月19日給予藥明康德(603259)推薦評級。

  三、投資建議:公司作為“一體化、端到端”的研發服務平臺,客戶粘性強,憑借在服務新藥研發過程中積累的豐富產業視野,通過VIC 模式,布局行業前沿技術,挖掘更寬更深護城河。結合在手訂單,預計未來業績持續穩定增長,預測公司2021/2022/2023 年EPS 分別為1.35/1.81/2.38 元,對應PE 分別為122X、91X、69X。公司近三年平均PE(TTM)為81X,目前PE(TTM)為117X,公司估值高于CXO 可比公司2021 年PE 約96X(Wind一致預期,算數平均法)的水平??紤]公司作為行業龍頭具有較強業績穩定性和確定性,并且通過VIC 模式,構建自身生態圈,拉開同行差距,首次覆蓋,給與“推薦”評級。

  四、風險提示::訂單和收入增長低于預期;研發進度不及預期;毛利率和凈利潤率不能持續提升等。

  該股最近6個月獲得機構112次買入評級、18次跑贏行業評級、14次增持評級、6次推薦評級、5次審慎增持評級、4次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、3次BUY評級、2次買入-B評級、1次Outperform評級、1次優于大市評級。


【09:00 申昊科技(300853):智能護航電力健康 軌交藍海先執牛耳】

  7月19日給予申昊科技(300853)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級:該機構預計公司2021~2023 年實現營業收入8.5、11.8 和15.9 億元,同比分別增長38.9%、38.8%和35.1%,實現歸母凈利潤2.24、3.23 和4.41 億元,同比分別增長37.9、44.8%和36.2%,EPS 1.52、2.20、3.00元(考慮最新股本變動),對應PE 28、20 和14 倍。參考可比公司估值水平,考慮到公司切入新領域進一步打開成長天花板,給予2022 年20~25 倍PE,一年期目標市值64.6~81 億元,目標價43.96~55.1 元,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示:電力智能化推進不及預期;軌交客戶端驗證情況不及預期;我國基礎建設投資不及預期。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次推薦評級。


【08:51 北鼎股份(300824):發力海外自主品牌 靜待內銷需求改善】

  7月19日給予北鼎股份(300824)謹慎推薦評級。

  三、投資建議:預計公司2021-2023 年分別實現EPS 0.56、0.74 和0.87 元,對比PE 分別為42.0、31.6和26.8 倍,當前可比公司Wind 一致預期為48.8 倍,考慮到公司主打高端小家電,有望受益于國內消費升級和出海景氣實現持續穩健增長,首次覆蓋,給予“謹慎推薦”評級。

  四、風險提示::行業需求不及預期,原材料價格大幅上漲,新品拓展不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構17次增持評級、13次買入評級、3次買入-A評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次謹慎推薦評級。


【08:51 東方財富(300059):東財證券中期業績向好 業務市占率繼續提升】

  7月19日給予東方財富(300059)推薦評級。

  投資建議:東財證券貢獻母公司超一半的凈利潤。東財證券經紀業務持續高增的同時,信用業務規模增長加快。在市場趨穩的背景下,公司仍可保持較具確定性的業績增長,股基成交及信用業務市占率繼續夯實提升,業績增長有望快于行業。公司資管業務、國際業務與財富管理正處起步階段,未來可以持續關注公司在新業務上的轉型成果。該機構維持2022 年業績50 倍PE 估值,一年期目標價41.5 元,維持“推薦”評級。

  風險提示:市場交易量回落;風險偏好下降;資本市場創新不及預期;宏觀流動性有所收緊;國內及全球疫情反復、加重;實體經濟復蘇不及預期。

  該股最近6個月獲得機構108次買入評級、73次增持評級、16次跑贏行業評級、15次推薦評級、6次強烈推薦-A評級、4次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、3次優于大市評級、3次謹慎推薦評級、2次增持-B評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級。


【08:51 老百姓(603883):收購少數股東權益 聚焦優勢區域】

  7月19日給予老 百 姓(603883)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級。公司門店增速、經營效率保持穩定,該機構預計公司2021-2023 年EPS 為1.84/2.23/2.68 元。公司所屬醫藥零售行業自由現金流較為穩定,該機構采用DCF 估值法,維持2021 年目標價67 元,“推薦”評級。

  風險提示:互聯網電商沖擊風險,個人醫保賬戶趨嚴風險,商譽減值風險。

  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、13次跑贏行業評級、7次審慎增持評級、6次推薦評級、3次增持評級、3次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級。


【08:51 聯創電子(002036)公司深度:自動駕駛黃金賽道 領先光學廠商騰飛】

  7月19日給予聯創電子(002036)推薦評級。

  投資建議:預計公司2021-2023 年營收95/110/128 億元,歸母凈利潤3.6/5.5/7.8 億元,對應PE51/34/24 倍,參考7 月16 日SW 電子最新PE 56 倍,鑒于公司為車載ADAS 核心光學廠商,該機構認為公司低估,維持“推薦”評級。

  風險提示:車載客戶發展不及預期,產能擴充不及預期,產品良率不及預期。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、9次推薦評級、6次增持評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級。


【08:51 萬潤股份(002643)點評報告:首次實施股權激勵 公司各業務持續向好】

  7月19日給予萬潤股份(002643)推薦評級。

  三、投資建議:公司擁有強大的研發能力,為國內OLED 材料和沸石分子篩兩大行業的先行者,中短期看好公司沸石新建產能的釋放,長期看好OLED 材料板塊及大健康板塊的業務布局,預計公司2021-2023 年歸母凈利潤為6.98、8.62、10.93 億元,對應PE 為23、19、15 倍,參考CS 其他化學制品Ⅱ板塊平均65 倍估值,首次覆蓋,給予公司“推薦”評級。

  四、風險提示::股權激勵實施不及預期,下游需求不及預期,產能釋放不及預期
  該股最近6個月獲得機構56次買入評級、14次跑贏行業評級、7次增持評級、4次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


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